一、温州鞋业发展概况

        制鞋是温州的传统行业，有着800多年的历史，在我国古代，温州就以制鞋而闻名。据初步调查，目前温州有4000多家制鞋企业，与制鞋业相关的鞋机、鞋材、皮革、合成革、皮革化工等企业2500多家，近40万从业人员，每年制鞋10多亿双，鞋类生产总量占全国25%左右，占世界总产量的八分之一。

    但温州鞋业在经过多年的高速发展后，土地严重不足、人才奇缺、企业外迁等问题也日益凸显出来。尤其是近年来制鞋成本不断上涨、出口退税下降等因素导致了鞋业企业利润急剧下降，温州鞋企面临的挑战也越来越严峻。

       （一）温州鞋业概况

        1、温州制鞋工业体系

        温州鞋业主要集中于鹿城、永嘉和瑞安三地，三地鞋业发展各具特色。鹿城在制鞋方面起步最早，其制鞋占据温州鞋业总产值的40%。该区比较有影响力的是康奈、东艺、吉尔达、富士达、澳伦等鞋业，这些企业原来多数以外销为主。随着世界鞋业格局的变化，该区大多数以外销为主的企业已开始转向内销。永嘉近年来涌现一批较有前途的企业，如奥康、红蜻蜓、日泰、统邦、杰豪、陆陆顺、赛王等，这些鞋企营销都做得较为成功。目前永嘉鞋业无论品牌、知名度、还是国内市场占有率，都处在领先地位，已形成品牌群体优势。而瑞安已成为全国著名的休闲、注塑鞋加工基地，比较知名的企业有邦赛、路标、春达等企业。

    另外，温州制鞋企业的周围，还聚集着上千家的鞋机、鞋饰、鞋底以及皮革生产企业，已形成了各种发达的专业市场。这种专业化分工协作、配套完善的鞋工业体系，正是温州鞋业迅猛发展的重要原因。从温州鞋业分布来看，乐清白石镇是鞋底生产专业基地，永嘉黄地是鞋饰专业生产基地，乌牛为制鞋机械基地。平阳水头是猪皮加工及交易市场，瓯海瞿溪为牛皮加工基地，鹿城河通桥是鞋材市场。这种相关产业在地理空间上的聚集，使温州富集着大量的鞋业相关信息，制鞋企业能够根据市场变化快速做出反应。

        2、温州鞋企品牌建设之路

        温州鞋业不但在规模和数量上在全国首屈一指，而且在国内品牌建设上也卓有成效。目前全国仅有两家“中国真皮领先鞋王”（鞋类最高荣誉称号）温州就占其中之一。2001年9月19日，温州正式被命名为“中国鞋都”。温州鞋革工业协会试图建设中国鞋都区域品牌，向工商管理部门注册“中国鞋都”集体商标。企业品牌经评委会审定认可后可授予首批“中国鞋都名品”称号，从而获准使用鞋革协会向工商部门注册的“中国鞋都名品”专用商标。从2001年开始评比的中国名牌产品代表中国制造的最高水平，是区域制造业实力的象征。2001年-2007年，浙江省获中国名牌产品数量呈逐年递增趋势，新增名牌产品数分别为6个、13个、33个、31个、56个、57个、95个，07年浙江省新增中国名牌数居全国第一。迄今为止，浙江省共获中国名牌289个，占中国名牌总数1957件的14.9%。

        （二）温州鞋产品出口简况

        1、出口状况

        据温州海关统计，2005年温州市制鞋业产值440亿元，其中出口共15.48亿美元，计4.38亿双，出口企业384家。该年出口欧盟5.34亿美元，出口美国8830万美元，472万双。另外，根据温州检验检疫局统计，2006年7月-9月温州地区出口意大利鞋类共304批，约1295.18万美元。但长期以来，由于温州鞋以外销为主，加上市场非常集中，因而在国外市场上的竞争异常激烈。很多企业为了抢占市场份额，采取的是降价销售的策略，因此，温州鞋产品在海外遭遇反倾销等贸易壁垒日益增多。在2006年4月7日，欧盟对中国包括温州鞋在内征收临时反倾税。这意味着温州鞋海外贸易的路途越来越艰难。

近两年来由于受反倾销、出口退税及材料、工资上涨、人民币升值等因素的影响，行业企业盈利能力呈下降趋势，2007年中国皮鞋行业毛利率仅为13.49%。

        2、国际贸易绿色壁垒

        按照欧盟的规定，自2008年6月27日起，欧盟市场上制成品中全氟辛烷磺酰基化合物(简称PFOS禁令)的含量不能超过质量的0.005%，这标志着欧盟正式全面禁止PFOS在商品中的使用。PFOS指令是欧盟继WEEE和ROHS之后，设下的又一道涉及面较广的“绿色壁垒”。有关人士表示，PFOS禁令的实施，将成为横亘在中国纺织品服装出口产业目前的又一道“贸易壁垒”。PFOS是一种用途十分广泛的化学物，因其同时具备疏油、疏水等特性，被广泛用于生产纺织品、皮革制品、家具和地毯等表面防污处理剂。因此今后的鞋业企业要满足PFOS禁令标准要求，就须使用环保型材料，其生产成本必然有所增加，同时企业还需支付必要的检测费用。

        （三）成本提升 温州鞋企面临严峻挑战

        1、油价、原材料等成本提升，鞋企受到的冲击，首当其冲是利润空间被挤压。做为全国著名的制鞋基地温州，成本提升带来的影响绝对不小。石油价格上升导致制鞋业原辅材料价格暴涨。原材料和能源涨价以及宏观调控趋紧加快了企业生产成本的提高。从去年到现在，制鞋所需的化工产品价格出现了近20%左右的涨幅，鞋子的利润越来越少了。

        2、劳动力成本上涨   由于温州鞋60%用于出口，对反倾销、出口退税降低、美元贬值、劳动力成本和原材料价格上涨同样敏感，之所以出这现一原因，业内人士分析，这是由于温州本土鞋企，其贸易伙伴大多来自欧盟，和广东大部分订单来自美国不同，因此去年下半年温州鞋业对严峻的出口形式表现“麻痹”。但是今年年初以来，劳动力成本因相关法规实施突然上升，而同时，国内众多制鞋出口企业将目光从美国转向欧盟国家，行业竞争加剧，原本利润微薄的温州鞋企面临了严峻的价格战，导致一些中小企业选择退出。

    据报告显示，今年1、2月份，温州鞋类出口数量为9844万双，总值为4.4亿美元，同比增长1.13。其中1月份出口2.8亿美元，同比增长了25.32；2月份为1.59亿美元，同比下降了24.54。扣除2月份春节等原因，下降趋势依然明显。

        3、利润降低 部分企业歇业

        成本上涨对行业层面最直接的表现是利润持续下滑。根据协会提供的报告，今年以来，由于各种综合因素，估计最少挤压了企业尤其是外贸企业15%以上的利润。

        今年4月底，浙江省统计局副局长王杰表示，浙江省一季度企业家信心指数和企业景气指数比去年四季度下降9.9和15.2点，更是比去年同期下降13.9和15.6点。浙江瑞安市企业家协会提供给本报的一份调查数据显示，瑞安全市三大主导行业、六大传统产业，绝大部分属于劳动密集型行业，其中20%已经关停，制鞋业已经有1/3歇业。

        可以看出，如今的温州鞋业在经历了近30年的高速发展之后，面临着诸如土地严重不足、人才奇缺、企业外迁、传统企业发展速度相对落后等问题，加上当前诸多因素的压力，温州制鞋业面临的挑战越来越严峻。而如何在困境中突围，关键就要看企业如何进行产业升级和梯次转移了。

二、温州鞋业发展优势

        鞋革工业是温州的传统工业，历史悠久。上世纪20年代，温州已经出现制革街，皮革鞋街和皮件街，形成了手工鞋革业的完整体系。30年代初期，温州鞋革产品已遍及国内，并与新加坡、菲律宾、印尼等东南亚国家建立了制革贸易关系。温州鞋革行业在建国后获得进一步发展，曾获得过众多的全国第一：第一双猪皮鞋、第一双硫化皮鞋、第一双压模皮鞋等都诞生在温州。温州鞋业能够在制鞋行业取得如此大的成就，它有哪些发展优势呢？

        （一）完善的鞋工业体系

        1、专业化分工协作、完整的鞋革生产链

        温州现有制鞋企业四千多家，从业人员35万人，年产鞋六亿双、年产三百多亿元，是中国最具竞争力的鞋业基地和名副其实的“中国鞋都”，拥有完整的鞋革生产链，配套设施齐全。

温州鞋业主要集中于鹿城、永嘉和瑞安三地，共有4000多家企业。而在温州制鞋企业的周围，就聚集着上千家的鞋机、鞋饰、鞋底以及皮革生产企业，已形成了各种发达的专业市场。与制鞋业相关的鞋机、鞋材、皮革、合成革、皮革化工等企业2500多家。这种专业化分工协作、配套完善的鞋工业体系，正是温州鞋业迅猛发展的重要原因。

         2、鞋类信息丰富 市场反应快

        从温州鞋业分布来看，乐清白石镇是鞋底生产专业基地，永嘉黄地是鞋饰专业生产基地，乌牛为制鞋机械基地。平阳水头是猪皮加工及交易市场，瓯海瞿溪为牛皮加工基地，鹿城河通桥是鞋材市场。这种相关产业在地理空间上的聚集，使温州富集着大量的鞋业相关信息，制鞋企业能够根据市场变化快速做出反应。

        （二）产业特色鲜明，综合实力雄厚

        1、区域品牌化产生“搭载效应”

        温州鞋业素以生产皮鞋文明。不久前，中国皮革协会对大众商场的鞋类产品做了一次不完全调研，结果表明，目前温州皮鞋已经占据国内市场鞋类市场的30%-40%，这还不包括康奈、奥康、红蜻蜓等遍布全国的各个专店。如此之高的市场占有率，是国内任何一个皮鞋产地都比不上的。

        如今的温州鞋业已呈现出“百花齐放春满园”的景象：中国鞋王、中国驰名商标、中国名牌产品、国家免检产品已有几近百个。在由国家发改委经济运行局、中国轻工业联合会、中国皮革协会组织评选的十大“中国真皮鞋王”中，温州的奥康、红蜻蜓、吉尔达、东艺、多尔康等5家企业从全国二万多家制鞋企业中脱颖而出，一举拿下十大“中国真皮鞋王”中的5席，此外，飞鸵、杰豪、澳伦、惠特和邦赛等5个温州鞋业品牌，以及温州企业家在青田创办的意尔康，成为新一届14个“全国真皮名鞋”的最大集群。

        从经济学角度看，对品牌、技术专长等无形资产的共享能产生规模经济效益和外部范围经济效应。许多鞋企通过“搭便车”共同分享利益，导致他人效用增加或成本减少，有助于本区域内企业品牌的成长，产生区域品牌“搭载效应”。

        2、产业集群初具规模，集群效应明显

        目前，温州已经形成了由制革、皮鞋（含旅游鞋）、皮件（含皮服）3个主体产业和皮革化工、皮革机械、皮革五金、鞋用材料等配套成龙的鞋革工业体系。

         如今，温州鞋业形成了大、中、小企业共存，高、中、低档产品共生，拥有层次分明、优势互补的梯队，并且形成了以少数大企业构成区域集聚的主体，多数中小企业依靠大企业辐射生存和发展的良好竞争态势。产业集群一方面给企业带来降低交易成本，获得市场信息和技术外溢效应的有利因素，另一方面也增大了对每个企业提高竞争力发展自特色的压力，因此，市场化不断促进产业集群内。

三、温州鞋业的发展劣势

        鞋革工业是温州的传统工业，历史悠久，素以生产皮鞋文明。不久前，中国皮革协会对大众商场的鞋类产品做了一次不完全调研，结果表明，目前温州皮鞋已经占据国内市场鞋类市场的30%-40%，这还不包括康奈、奥康、红蜻蜓等遍布全国的各个专店。如此之高的市场占有率，是国内任何一个皮鞋产地都比不上的。然而，潮起之后注定有潮落，在经历了十几年的辉煌与荣誉之后，温州鞋业不可避免地面临着严峻的“发展瓶颈”。温州鞋业在发展过程中有哪些劣势呢？

        1、产品、经营模式“同质化” 过度竞争现象明显

        温州作为中国鞋产品制作的重镇。在国内市场上，温州的中、高档皮鞋市场基本集中在二三线市场，这种“千军万马过独木桥”的阵势必然带来大量的“死伤”。由于市场细分不够，直接导致大家在同一层面上进行贴身肉搏战。

         其次，鞋产品的“同质化”现象严重， 消费者基本上无法确定某品牌的产品风格。同时，皮鞋行业的中高级市场经营人才严重缺乏，多数企业市场经营人员专业化程度不够、见识面不广、经营思路僵化（通常是同一个人在不同企业中不断跳槽，用同一种思路、模式在不同企业经营），严重的影响了企业树立品牌。

另外，历史形成的为国际知名品牌进行“贴牌”生产、赚取加工费用的运营模式在日益突出的国际贸易壁垒下弊端逐步显现，一些企业为了争抢出口市场不惜互相杀价，从而导致产业集群内部存在过度竞争现象。

        2、缺科技人才 设计研究机构落后

        温州鞋业的设计研究机构落后，缺少科技人才，设计水平亟待提高。在海外，温州鞋基本是地摊货、超市货，以减价占领市场，价格仅为发达国家的三分之一。这种低层的加工贸易依靠的是廉价的劳动力、生产数量和生产规模来取胜。依靠的是一般的质量、加工工艺、款式和来样复制获得效益，出口鞋很少有自己的品牌。过去十年中，温州鞋业外销业务多数是加工单型，其中以来样模仿、来样加工、复制仿冒为主。部分有技术实力的企业，来样后再根据客户要求加以改进，客户确认后再下单生产。很少有企业通过专业设计，主动将产品推向国际市场。因此，温州鞋在国际市场上的地位不可能得到根本提高。而内销企业多数以模仿、抄袭国外产品款式为主。

        3、战线过长、管理力度与管理能力欠缺

        温州的多数品牌是“全国一盘棋”、“撒豆成兵”，一味强调“占领全国”。结果本身的力量被分散，从而不能真正有效地占领市场。一根筷子和一把筷子的故事，大家都知道，其中告诉我们的道理却经常被我们遗忘，只要集中起来的力量才是有效的。温州企业缺乏对代理商的能力考核和对代理商缺乏有效管理，对终端零售商和营业人员的管理更是不闻不问。鞋类厂商的合作方式还停留在给钱拿货的原始阶段，在新的市场环境下，探讨厂商新型的合作关系将显得更为重要，过分强调眼前利益，忽视对于市场占有质量和效率的长久打算。

        4、  国外区域性保护经济严重

        世界上形成的一些区域性经济保护体在一定程度上阻碍了温州鞋业的出口，在走向国际市场时直接遭受关税和技术两重贸易壁垒。近几年，温州鞋不断遭受打击，如在俄罗斯被没收、在西班牙被火烧，最近，欧盟不顾中国的强烈反对，决定对中国皮鞋征收一定的反倾销税。欧盟、北美自由贸易区这类区域经济的实力越来越大，温州鞋业的出口被置于不平等的贸易地位，特别是在后配额时代的今天，环保问题和其他形式的非关税壁垒也将使温州鞋业出口面临新的挑战。

        5、企业缺乏品牌文化

        一个真正的品牌应当有相对稳定的忠诚顾客群作支撑,而忠诚的顾客最终将是对品牌文化的认同，温州鞋业二三线品牌目前基本企业文化盲区，很少有对企业文化引起真正重视的，他们大都认为企业文化是高雅的附庸。殊不知，企业发展带一定阶段，能够支撑企业继续发展最重的因素之一，就是这个企业有没有自己的核心文化，文化就是价值，文化就是品牌。

        6、家族式管理体制

        温州家族制鞋企业经过十几年的发展，已成为温州民营经济不可忽视的部分。而家族式管理体制的弊端随着鞋业不断发展日益凸显。

        家族式管理体制，是指企业以家庭或是亿家庭为经营主体，企业主要领导核心是以家庭成员为主组成的经营管理方式，企业中重要职位由家族的成员来担任。重大的经营决策和方案往往是以家长的意志和伦理的思维来代替经营的规范化行为，这是私营企业管理的一些主要特征。

        家族式管理不利于企业人才竞争、管理等机制的完善，将不利于企业的长久发展。因此温州制鞋企业由传统的家族式管理走向现代企业管理已十分紧迫。

四、温州鞋业的发展前景

        温州在今后最有价值的品牌，近年来涌现出的上百个有影响力的品牌是其最大财富，并且要注重国内外市场两条腿走路，多争取品牌和销售的份额。加强科技投入和款式自由主开发，提高其核心竞争力；加大与内地生产基地的联合，有条件的企业除了巩固自身优势之外，还可在内地贴牌或成立子公司，无论生产基地在哪里，以温州的品牌再辅以健全的销售网络便会产生更大的利润。

        1、 走高研发创新能力、高文化品位之路

        温州鞋类产品除了要符合国家的标准外，还应注重舒适性、美观性、安全性、功能性，温州企业应当在这方面投入更多的资金和人员。此外，企业应当发挥创造性，将温州地域文化、中国元素等注入产品设计之中、品牌建设之中，提高产品的品位，展现产品所蕴涵的 特有的文化意境。

        2、企业“错位”竞争之路

        温州鞋业的一个突出特点是大、中、小企业并存，走品牌之路并不是要求每个企业都去单独创品牌，这是不现实的，也是不可能的。正确的做法是加强大、中、小企业的整合，包括垂直整合和水平整合。通过整合，大企业凭借其规模优势，能够承担品牌建设的大量投入，可以进一步加大品牌运作和研发力度，逐渐向生产高端和高附加值产品转移，避免与中小企业在同一层次上竞争，而小企业则利用其机制灵活、善于模仿和能够快速适应市场的优势，占据中、低端市场，满足不同层次的市场需求，成为产业的有效补充。

        3、向中、西部迁移之路

        随着沿海城市土地成本、劳动力成本等的不断提高，温州鞋业应加快向中、西部转移的步伐。温州奥康、红蜻蜓两个知名品牌已大举进入重庆，奥康一次性向重庆市璧山县投入10亿元，把重庆璧山建设成中国的“西部鞋都”，完成了由专业制鞋企业向经营产业链的转型。在商业诱惑下，部分温州制鞋企业正逐渐迁出温州。康奈鞋业已成功抢滩武汉；荣光鞋业也不断加大在河南的投资，将其位于河南上蔡县的荣光鞋业也不断加大在河南的投资，将其位于河南上蔡县的荣光鞋业打造成全国文明的布胶鞋生产基地。

        4、鞋业“环保”之路

        近年来，“环保”成为了各行各业的热门话题。鞋业环保问题自然也成为讨论的焦点。很多鞋业企业生产的产品达不到国际绿色环保标准。这些不符合环保标准的鞋产品是由于使用了劣质材料甚至回收废料来注塑PVC大底而造成的。

        一道道“绿色壁垒”使我国很多鞋产品达不到环保标准，而纷纷倒在“绿色大旗”下。正在我国鞋企为WEEE、ROHS、EUP、REACH等“禁令”挠头时，欧盟又筑起了一道新的“绿色壁垒”。

        检疫部门有关人士提醒，目前环保问题已是大势所趋，绿色健康问题在发达国家已经被提高到战略层面。温州鞋企要想长远发展，进入国际市场，必须要从自身产品出发，在生产环节寻找突破口，建立相应的技术标准，增强产品的国际竞争力。